Die Kundenstammdaten werden auf mehreren Seiten unterhalten. Auf dem Grundbild befinden sich die Kunden-Grunddaten. Die Kundenadresse wird im Adressstamm unterhalten. Diese Trennung erlaubt, dass ein Geschäftspartner gleichzeitig Kunde und Lieferant sein kann und die Adresse redundanzfrei und konsistent unterhalten wird.
Verfügbare Felder (klicken Sie auf das gewünschte Feld, um weitere Informationen darüber zu erhalten).
Direktzugriff Nr. | aktiv | Adresse manuell | MWSt.-Gruppe | MWSt.-Nr. | Währung | Zahlungskond. | Kreditlimite | Mahnen | Nachfragen | Gesperrt | Gesch. Bereich | Kanton | Branche | Vertr. Gebiet | Preisgruppe | Tour | Sequenz | Vertreter | Lieferadresse | Rechnungsempf. | Tochter von | Verband | ABC-Code | Konditionen von | Sammelrechnung | Verband | Rechnungsempfänger | MWSt. inklusive | Bonus | kein Kleinmengenzuschlag | Auftragsbestätigung
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Felderbezeichnung |
Funktion |
Datenbank Infos |
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Ist die Kundennummer bekannt, kann Sie in diesem Feld direkt eingegeben werden. Falls nicht, kann mittels dem Feldstecher nach dem entsprechenden Kunden gesucht werden. |
Programmname: S200 Kontext: ZUGRIFF / KUNDNR basiert aut: | |
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Kunde aktiv --> Ja/Nein |
Programmname: S200 Kontext: KU / AKTIV basiert auf: KUNDE / AKTIV | |
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Die Adresse des Kunden darf im Kundenauftrag manuell übersteuert werden (markiert) resp. darf nicht mutiert werden (nicht markiert). |
Programmname: S200 Kontext: KU / ADRMANU basiert auf: KUNDE / ADRMANU | |
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Die Mehrwertsteuer-Gruppe definiert, ob und wie die Mehrwertsteuer beim Kunden abgerechnet werden soll. Für Inland-Kunden wird die MWST gemäss den MWST-Sätzen auf den Artikeln des Auftrags und dem Feld 'MWST inkl.' im Kundenstamm ausgerechnet. Für Ausland-Kunden wird wohl der MWST-Umsatz pro MWST-Satz berechnet, zu diesem Umsatz aber kein MWST-Betrag ausgerechnet. |
Programmname: S200 Kontext: KU / MWSTGRP basiert auf: KUNDE / MWSTGRP | |
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Hier kann die MMSt.-Nr. vom Kunden hinterlegt werden |
Programmname: S200 Kontext: KU / MWSTNR basiert auf: KUNDE / MWSTNR | |
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gültige Währung gemäss Auswahlliste. Währung in der für den Kunden die Verkaufspreise ermittelt werden und in der dem Kunden Rechnung gestellt wird. Bei der Erfassung eines Kundenauftrags wird die Währung des Rechnungsempfängers auf den Auftragskopf kopiert. Wenn das nachfolgende Buchhaltungsprogramm es erlaubt, für einen Kunden unterschiedliche Währungen zu führen, kann auf dem Auftrag des Kunden übersteuert werden. |
Programmname: S200 Kontext: KU / WAEHRUNG basiert auf: KUNDE / WAEHRUNG | |
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gültige Zahlungskondition gemäss Auswahlliste. Die Zahlungskondition wird zur Berechnung des Verfalldatums der Rechnung, evt. des Skontobetrages und evt. des Verfalldatums des Skontos benötigt. Bei der Auftragserfassung wird die Zahlungskondition des Rechnungsempfängers auf den Auftragskopf kopiert und kann dort abgeändert werden. Ist eine manuelle Uebersteuerung der Zahlungskondition erlaubt, kann auf dem Auftrag das Verfalldatum, der Skontosatz und das Verfalldatum Skonto manuell eingegeben werden. |
Programmname: S200 Kontext: KU / ZAHLKOND basiert auf: KUNDE / ZAHLKOND | |
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Die Kreditlimite definiert die Summe der offenen Rechnungen und Aufträge, die für diesen Kunden erlaubt ist. Ueberschreitet die Summe der offenen Rechnungen/Aufträgen die Kreditlimite, erscheint bei der Neuerfassung eines Kundenauftrags eine Warnung, die auf diesen Umstand aufmerksam macht. Diese Warnung kann übergangen werden. Wenn Sie den Kunden für die Erfassung von neuen Kundenaufträgen sperren möchten, müssen Sie das Feld 'gesperrt' markieren. Die Kreditlimite muss in Basis-Währung erfasst werden, da der Kunde theoretisch Aufträge/Rechnungen in verschiedenen Währungen haben kann. |
Programmname: S200 Kontext: KU / KREDLIM basiert auf: KUNDE / KREDLIM | |
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Der Kunde soll mit der Buchhaltungs-Applikation normal gemahnt werden (markiert) resp. erhält keine automatischen Mahnungen (nicht markiert). |
Programmname: S200 Kontext: KU / MAHNEN basiert auf: KUNDE / MAHNEN | |
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Bei der Neuerfassung eines Kundenauftrags für den Kunden erscheint eine Warnung, die auf die schlechte Bonität des Kunden hinweist (markiert). Der neue Auftrag darf aber erfasst werden. |
Programmname: S200 Kontext: KU / NACHFRAGEN basiert auf: KUNDE / NACHFRAGEN | |
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Bei der Neuerfassung eines Kundenauftrags für den Kunden erscheint eine Meldung, die darauf hinweist, dass für den Kunden bis auf weiteres keine neuen Aufträge erfasst werden dürfen, da er wegen sehr schlechter Bonität für neue Aufträge gesperrt ist (markiert). |
Programmname: S200 Kontext: KU / GESPERRT basiert auf: KUNDE / GESPERRT | |
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Programmname: S200 Kontext: KU / GESCHBEREICH_MI basiert auf: KUNDE / GESCHBEREICH_MI | |
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gültige Kundengruppe 1 gemäss Auswahlliste. Die Kundengruppe 1 stellt die erste von mehreren möglichen Unterteilungen / Gruppierungen des Kunden dar. Sie kann sowohl für statistische Auswertungen als auch für die Konditionierung im Verkauf gebraucht werden. Zudem können artikelspezifische Informationen (Artikel-Nr., Bezeichnung, Richtpreis usw.) pro Kundengruppe 1 hinterlegt werden. Bei der Auftragserfassung wird die Kundengruppe 1 des Rechnungsempfängers auf den Auftragskopf kopiert. |
Programmname: S200 Kontext: KU / KUNDGRP1 basiert auf: KUNDE / KUNDGRP1 | |
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gültige Kundengruppe 2 gemäss Auswahlliste. Die Kundengruppe 2 stellt die zweite von mehreren möglichen Unterteilungen / Gruppierungen des Kunden dar. Sie kann sowohl für statistische Auswertungen als auch für die Konditionierung im Verkauf gebraucht werden. Zudem können artikelspezifische Informationen (Artikel-Nr., Bezeichnung, Richtpreis usw.) pro Kundengruppe 2 hinterlegt werden. Bei der Auftragserfassung wird die Kundengruppe 2 des Rechnungsempfängers auf den Auftragskopf kopiert. |
Programmname: S200 Kontext: KU / KUNDGRP2 basiert auf: KUNDE / KUNDGRP2 | |
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gültige Kundengruppe 3 gemäss Auswahlliste. Die Kundengruppe 3 stellt die dritte von mehreren möglichen Unterteilungen / Gruppierungen des Kunden dar. Sie kann sowohl für statistische Auswertungen als auch für die Konditionierung im Verkauf gebraucht werden. Zudem können artikelspezifische Informationen (Artikel-Nr., Bezeichnung, Richtpreis usw.) pro Kundengruppe 3 hinterlegt werden. Bei der Auftragserfassung wird die Kundengruppe 3 des Rechnungsempfängers auf den Auftragskopf kopiert. |
Programmname: S200 Kontext: KU / KUNDGRP3 basiert auf: KUNDE / KUNDGRP3 | |
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gültige Preisgruppe gemäss Auswahlliste. Die Preisgruppe stellt die vierte von mehreren möglichen Unterteilungen / Gruppierungen des Kunden dar. Sie kann sowohl für statistische Auswertungen als auch für die Konditionierung im Verkauf gebraucht werden. Bei der Auftragserfassung wird die Preisgruppe des Rechnungsempfängers auf den Auftragskopf kopiert. |
Programmname: S200 Kontext: KU / PREISGRP basiert auf: KUNDE / PREISGRP3 | |
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gültige Tour gemäss Auswahlliste. wenn verschiedene Gebiete regelmässig bedient werden (z.b. Auslieferung Zürich immer Mittwoch usw.), können diese Touren dem Kunden zugeordnet werden. |
Programmname: S200 Kontext: KU / TOUR basiert auf: KUNDE / TOUR | |
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Sequenz innerhalb der Tour, wie der Kunde angefahren wird. |
Programmname: S200 Kontext: KU / TOURSEQ basiert auf: KUNDE / TOURSEQ | |
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gültige Vertreter-Nr. gemäss Auswahlliste. Jedem Kunden kann ein (Basis-)Vertreter zugeordnet werden, der den Kunden betreut und auf den die Umsätze des Kunden zusammengezogen werden können. Der Vertreter des Rechnungsempfängers wird bei der Auftragserfassung in den Auftragskopf kopiert, wo er pro Auftrag übersteuert werden kann. Zudem ist es möglich pro Kunde Alternativ-Vertreter zu definieren. Dem Kunden kann pro Artikelgruppe ein anderer als der Basis-Vertreter zugeordnet werden. Die Umsätze der entsprechenden Artikelgruppe werden dann nicht auf den Basis-Vertreter, sondern auf den alternativen Vertreter zusammengezogen. In den Unterhalt der Alternativ-Vertreter wechseln Sie über die 'Sprungfunktionen'. |
Programmname: S200 Kontext: KU / VERTRETER basiert auf: KUNDE / VERTRETER | |
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Will der Kunde regelmässig die bestellte Ware an eine andere Adresse als an die eigene senden lassen, kann dem Kunden eine feste Lieferadresse zugeordnet werden. Bei der Aufragserfassung wird die Lieferadresse aus dem Kundenstamm des Auftraggebers in den Auftragskopf kopiert, wo sie pro Auftrag manuell abgeändert oder auch gelöscht werden kann. Bei Doppelklick oder F4 in das leere Feld der Lieferadresse verzweigt das Programm in die Adressauswahl, wo Sie eine Adresse selektionieren können. Bei Doppelklick oder F4 in das ausgefüllte Feld wird die Lieferadresse angezeigt. |
Programmanme: S200 Kontext: KU / LIEFADRNR basiert auf: KUNDE / LIEFADRNR | |
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Bezahlt der Kunde seine Rechnungen nicht selber, kann dem Kunden ein Rechnungsempfänger zugewiesen werden, an den die Aufträge des Kunden verrechnet werden. Der Rechnungsempfänger selber muss auch als Kunde im Kundenstamm erfasst sein, damit auch in der Debitoren-Buchhaltung eine Verbindung zum Kundenstamm besteht. Er kann aber im Kundenstamm als 'nur Rechnungsempfänger' markiert werden. Damit wird verunmöglich, dass irrtümlich ein Auftrag auf den Kunden 'Rechnungsempfänger' erfasst wird. Bei der Aufragserfassung wird der Rechnungsempfänger aus dem Kundenstamm des Auftraggebers in den Auftragskopf kopiert, wo er pro Auftrag abgeändert oder auch gelöscht werden kann. Zugleich werden Daten wie Zahlungskondition, Währung usw. vom Rechnungsempfänger, nicht vom Auftraggeber, auf den Auftragskopf kopiert. Bei Doppelklick oder F4 in das leere Feld des Rechnungsempfängers verzweigt das Programm in die Kundenauswahl, wo Sie einen Rechnungsempfänger selektionieren können. Bei Doppelklick oder F4 in das ausgefüllte Feld wird die Adresse des Rechnungsempfängers angezeigt. |
Programmname: S200 Kontext: KU / RGEMPF basiert auf: KUNDE / RGEMPF | |
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Der Kunde kann für statistische Zwecke und/oder für eine globale Konditionen-Definition einer Mutterfirma resp. Konzerngesellschaft zugeordnet werden. Die Mutterfirma selber muss auch als Kunde im Kundenstamm erfasst sein, damit die Konditionen, die global für die Muttergesellschaft definiert sind, auch pro Kunde hinterlegt werden können. Bei Doppelklick oder F4 in das leere Feld 'Tochter von' verzweigt das Programm in die Kundenauswahl, wo Sie eine Mutterfirma selektionieren können. Bei Doppelklick oder F4 in das ausgefüllte Feld wird die Adresse der Mutterfirma angezeigt. |
Programmname: S200 Kontext: KU / TOCHTERVON basiert auf: KUNDE / TOCHTERVON | |
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Sollen die Aufträge des Kunden über einen Verband abgerechnet werden, muss dem Kunden ein Verband zugewiesen werden. Der Verband selber muss auch als Kunde im Kundenstamm erfasst sein, damit auch in der Debitoren-Buchhaltung eine Verbindung zum Kundenstamm besteht. Er kann aber im Kundenstamm als 'nur Verband' markiert werden. Damit wird verunmöglich, dass irrtümlich ein Auftrag auf den Kunden 'Verband' erfasst wird. Bei der Aufragserfassung wird der Verband aus dem Kundenstamm des Rechnungsempfängers in den Auftragskopf kopiert, wo er pro Auftrag abgeändert oder auch gelöscht werden kann. Bei Doppelklick oder F4 in das leere Feld des Verbands verzweigt das Programm in die Kundenauswahl, wo Sie einen Verband selektionieren können. Bei Doppelklick oder F4 in das ausgefüllte Feld wird die Adresse des Verbands angezeigt. |
Programmname: S200 Kontext: KU / VERBAND basiert auf: KUNDE / VERBAND | |
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Der Kunde kann einer ABC-Klassierung zugeordnet werden. Jedes beliebige Zeichen kann dafür verwendet werden. Die Eingabe wird automatisch auf einen Grossbuchstaben umgewandelt. Das Feld hat im TOSCA-Standard keine Auswirkungen. Es wird nur für statistische Zwecke gebraucht. |
Programmname: S200 Kontext: KU / ABC basiert auf: KUNDE / ABC | |
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Datum, das für die Konditionenermittlung bei diesem Kunden vorgeschlagen wird. |
Programmname: S200 Kontext: KU / KONDERMDAT basiert auf: KUNDE / KONDERMDAT | |
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Dem Kunden werden seine Aufträge normalerweise in einer Sammelrechnung verrechnet (markiert), d.h. zum gewählten Zeitpunkt werden alle zur Verrechnung bereiten, aber noch nicht verrechneten Aufträge auf eine Sammelrechnung zusammengezogen. Das Feld 'Sammelrechnung' wird bei der Neuerfassung eines Auftrags auf den Auftragskopf kopiert, wo es pro Auftrag übersteuert werden kann. |
Programmname: S200 Kontext: KU / SAMMELRG basiert auf: KUNDE / SAMMELRG | |
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Der Kunde ist ein Verband und kann nur für Verbandsabrechnungen, nicht aber für die Auftragserfassung benützt werden (markiert). |
Programmname: S200 Kontext: KU / ISTVERBAND basiert auf: KUNDE / ISTVERBAND | |
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Der Kunde ist nur Rechnungsempfänger und kann als solcher anderen Kunden zugeordent werden, aber der Kunde darf nicht als Auftraggeber in einem Kundenauftrag vorkommen (markiert). |
Programmname: S200 Kontext: KU / NURRGEMPF basiert auf: KUNDE / NURRGEMPF | |
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Die ermittelten Verkaufspreise für den Kunden verstehen sich inkl. MWST (markiert) resp. ist die MWST nicht inbegriffen (nicht markiert). |
Programmname: S200 Kontext: KU / MWSTINKL basiert auf: KUNDE / MWSTINKL | |
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MWST (markiert) resp. ist die MWST nicht inbegriffen (nicht markiert). bonusberechtigt (nicht markiert). |
Programmname: S200 Kontext: KU / BONUS basiert auf: KUNDE / BONUS | |
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diesem Kunden wird nie automatisch ein Kleinmengenzuschlag verrechnet (markiert) |
Programmname: S200 Kontext: KU / KLEINMNGZUSCH basiert auf: KUNDE / KLEINMNGZUSCH | |
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der Kunde wünscht immer eine Auftragsbestätigung (markiert). |
Programmname: S200 Kontext: KU / ABESTMACHEN basiert auf: KUNDE / ABESTMACHEN |